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丹化科技(600844)

兴业证券：丹化科技煤制乙二醇揭开高增长的序幕

　　按本次发行5500万股计算，初步预计公司08、09、10年EPS分别为0.26、0.42、1.39，公司更长远的看点在于其后面的100万吨乙二醇项目，由于国内目前乙二醇进口量依然很大，其中07年进口480万吨，故公司120万吨的产量不会对市场造成太大的冲击。而我们认为国际原油价格在未来几年内会有所回落，但依然将维持在相对高位，从而对乙二醇的市场价格有较强的支撑作用，这样的话，公司业绩将迎来一个快速增长的过程。

　　考虑到该套煤制乙二醇工业化装置乃是世界首创，且从1万吨中试直接放大到20万吨存在一定的技术风险，可能会影响开车，故我们暂时不予公司评级。
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