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丹化科技(600844)

中金公司：丹化科技通辽乙二醇基地联合调研纪要

　　未来发展。通辽金煤在一期20万吨/年乙二醇项目顺利稳定达产后将建设二期项目，公司认为根据情况不排除二期直接建设100万吨/年乙二醇的可能性。同时由于通辽地区的综合煤化工优势，丹化科技可能会考虑在通辽发展大规模醋酐装置的可行性。

　　投资建议：维持对丹化科技和丹科B股的“推荐”评级我们看好煤制乙二醇项目长期增长潜力，通辽地区具有水、煤、运输和政策的综合优势，通辽煤化工基地的发展潜力巨大。维持A股和B股的“推荐”评级。公司的主要风险是定向增发如果不能顺利完成，项目不能顺利装入上市公司。
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